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Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

金融理财原理.下/北京当代金融培训有限公司著

出版发行项:

北京:中信出版集团股份有限公司,2024

ISBN及定价:

978-7-5217-6696-7/CNY98.00

载体形态项:

12,635页;26cm

团体责任者:

北京当代金融培训公司 著

学科主题:

金融投资

中图法分类号:

F830.59

中图法分类号:

F830.5

一般附注:

金融理财师认证考试参考用书

题名责任附注:

英文共同题名：Fundamentals of financial planning

提要文摘附注:

本书共分为四篇，共计十九章：第一篇涵盖八大产品(现金等价物、债券、股票、期权、外汇、贵金属、基金、理财产品)与经典投资组合理论，通过分析投资者特征，将产品与人相匹配得到最适合该投资者的资产配置方案。第二篇涵盖基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、退休规划的养老缺口的估算方法。第三篇涵盖个人日常生活中涉及的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、经营所得、利息股息红利、财产租赁、财产转让等个人所得的计税方法及优化方案。第四篇涵盖金融理财师进行理财规划的全流程，同时从实操的角度给出理财规划案例示范。

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