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题名/责任者:

中国财富管理顾问营销实战:四商一法高净值客户业务开发核心逻辑/薛桢梁主编

版本说明:

第2版

出版发行项:

北京:中信出版社,2019.11

ISBN及定价:

978-7-5217-1180-6/CNY89.00

载体形态项:

XVIII, 396页:图;23cm

个人责任者:

薛桢梁 主编

学科主题:

投资管理-市场营销学-研究-中国

中图法分类号:

F832.48

中图法分类号:

F832

一般附注:

特许私人财富管理师考试指定教材

提要文摘附注:

本书作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀，通过对高净值客户的深度研究，以及对从业人员困境现状的总结，构建出财富管理前端业务人员所需具备的核心知识体系的四个重要纬度，即“资商、法商、税商、企商”，以及如何学以致用的将上述专业知识通过科学营销方法“SPIN顾问式营销”释放专业价值，即可谓《四商一法》。其中，资商板块着重解读与财富管理密切相关的宏观经济、大类资产原理以及资产配置实务；法商板块着重解读高净值人士的多重财富法律风险以及财富法律风险防范的法律工具；税商板块着重解读高净值人士在涉内涉外的企业经营、移民、投资、贸易及传承等方面涉及的税务风险与税务规划；企商板块着重解读基于企业生命周期视角下的企业主个人、家庭与企业综合财富管理；SPIN顾问式营销着重解读怎样通过大单视角的科学问话体系真正实现高净值人士对自身需求的认知，从而触发购买欲望。

使用对象附注:

广大投资人员。

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