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题名/责任者:

重新定义理财顾问/刘干霄, 李韵, 王晓春著

出版发行项:

北京:中信出版社,2018.1

ISBN及定价:

978-7-5086-8526-7/CNY58.00

载体形态项:

XI, 238页:图;23cm

并列正题名:

Future of financial advisor

个人责任者:

刘干霄 著

个人责任者:

李韵 著

个人责任者:

王晓春 著

学科主题:

私人投资-银行业务-中国

中图法分类号:

F832.2

中图法分类号:

F832

提要文摘附注:

一本写给理财顾问的职业进阶指南，同时也是一本中产家庭及高净值人士的财富管理实操手册。新金融时代，中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而，当前宏观环境变迁，理财格局发生重大变化，客户需求日益多元复杂，理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁，创新思考成长路径并提前准备，进而在财富管理领域取得卓效成绩，是每一个理财顾问要思考的新命题。本书首次从理财顾问自我经营的角度，结合商业管理理念，对顾问职业进行梳理，重新定义了理财顾问。内容涉及了一名职业顾问成功所需要的多种关键因素，从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务，直到建立有效的业务流程。书中首次完整收录了最富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，在为财富管理从业者（理财顾问）及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时，对富裕家庭理财亦有着十分现实的指导意义。本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践，致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型，在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。

使用对象附注:

经济学研究人员

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