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题名/责任者:

养老金投资组合:理论、构建与管理/(美) 迈克尔·茨威彻著 兴全基金管理有限公司译

出版发行项:

北京:中信出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-5086-9711-6/CNY69.00

载体形态项:

xx, 315页:图;23cm

统一题名:

Retirment portfolios : theory, construction and management

个人责任者:

茨威彻 (Zwecher, Michael J.) 著

团体次要责任者:

兴全基金管理有限公司 译

学科主题:

退休金-投资

中图法分类号:

F241.34

中图法分类号:

F241

书目附注:

有书目 (第313-315页)

提要文摘附注:

本书属于经济类图书。一本给金融从业者的养老金投资组合构建操作指南。构建养老金投资组合是理财顾问面临的最困难但最需要的任务之一。在金融危机和即将退休的婴儿潮一代之后，压力尤其强烈。当务之急是，理财顾问要为客户配置并建立投资组合，以获得退休后可持续收入。本书为从业者如何引导并建立客户养老需求及投资方案提供了指南。本书分为4个部分，第一部分为客户退休收入需求提供需求引导及相应的投资组合配置技术。第二部分从理论到实践，回顾退休收入结构和过渡如何从累积投资组合到退休投资组合。第三部分涵盖风险管理和再平衡。最后介绍了如何构建和管理一个生活方式保护的组合，使客户退休过渡顺利完成。

使用对象附注:

金融从业者。

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